市政垃圾市场规划总览

根据前瞻产业研究院在《2017-2022年中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中对三大规划的统述详解可知，“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元，具体细分情况如下：

图表1：“十三五”全国城镇市政垃圾无害化处理投资结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

单一的规划投资金额难以说明市场的扩增量，我们从理念的环保行业以及股份行业投资变动情况来看，“十三五”环保行业的整体投资额是“十二五”期间的5倍；固废处理行业投资额是5.63倍。显而易见，市场规模的量化扩增将会远超投资额的扩充幅度。

图表：十五到十三五期间中国环保产业投资及固定废弃物处理投资情况（单位：万亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

生活垃圾领域

1、“十二五”发展情况

根据对生活垃圾处理“十二五”成果的统计可以发展，设市城市和县城无害化处理率期末分别达到了94.1%和79.04%，完成规划的90%和70%；无害化处理能力期末设市城市和县城分别为57.7万吨/日和18.1万吨/每日，基本完成规划的65.3万吨/日和21.8万吨/日；焚烧垃圾比例期末的31%比例，基本完成35%的规划目标；截至2015年完成投资1294亿元，距离规划的2636亿元还有1342亿元的差额。

2、发展现状

目前，比较提倡的生活垃圾处理是焚烧处理，但我国焚烧处理比例在40%以下，而发达国家普遍在65%以上。填埋处理是我国目前垃圾处理的最主要手段，处理能力占比在60%以上。根据前瞻产业研究院《规划》报告最新数据显示：2016年生活垃圾无害化处理量为18878.89万吨，其中卫生填埋量为11808.75万吨，占比为62.55%；焚烧量为6626.49万吨，占比为35.10%；其他无害化处理量占比仅为2.35%。《规划》显示，到2020年规划处理规模占比结构为填埋43%、焚烧54%、其他3%。

3、“十三五”主要发展规划目标

图表3：“十三五”生活垃圾领域规划目标情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

餐厨垃圾领域

1、发展情况

自2010年启动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理城市试点工作以来，截止到目前已经发展到第五批试点城市，从第一批最开始的北京、天津等地区到第五批的十堰、佛山等地区，五批试点已经总计覆盖100个城市。

2、规划情况

到“十三五”期末，全国餐厨垃圾处理设施能力要达到3.44万吨/日，其中处理设施能力要超过0.1万吨的主要城市有：

图表4：到2020年全国餐厨垃圾日处理能力超过0.1万吨/天的省市（单位：万吨/天）

资料来源：前瞻产业研究院整理

到“十三五”期末，餐厨设施处理投资规模要达到183.5亿元，其中江苏、浙江、广东三地的投资规模要大于10亿元，分别为13.2亿元、18.5亿元以及13.7亿元。

渗滤液市场领域

1、发展现状

由于我国目前垃圾分类尚不完善，生活垃圾含水量一般都在50%以上，因此垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区受地域、降水等的影响，垃圾填埋场渗滤液的产量占垃圾填埋量甚至可达到50%以上。

而我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液则主要来自于新鲜垃圾在垃圾储坑中发酵熟化时沥出的水分。目前，我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液一般占垃圾焚烧量的25%-35%（重量比），部分地区超过35%以上。

假定我国垃圾填埋厂产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%，垃圾焚烧厂产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%，那么2016年，国内垃圾渗滤液产生量约为6711.45万吨，日均产生量约为18.39万吨。

图表5：2010-2016年全国垃圾渗滤液产生量（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、规划需求测算

目前垃圾渗滤液日均产生量已超过16万吨。根据环保产业“十三五”发展规划建议以及前瞻根据相关因素测算。预计“十三五”期间我国垃圾渗滤液处理市场需求至少有440亿元，年均增长率不会低于20%。

图表6：“十三五”我国垃圾渗滤液市场需求测算（单位：万吨/日）

资料来源：前瞻产业研究院整理